Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa chấp thuận cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp.

UBCKNN yêu cầu, trong 10 ngày diễn ra đợt chào bán, HAG phải gửi báo cáo kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Về kế hoạch sử dụng số vốn, sau khi huy động 1.300 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu trên, HAG cho hay sẽ dùng 330,5 tỷ đồng để trả nợ lô trái phiếu HAG2012.300; dùng 269,5 tỷ vào cơ cấu nợ cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang với Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Còn 700 tỷ đồng, HAG sẽ bổ sung vào nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (công ty con).

Thời gian giải ngân cho số tiền thu được từ đợt phát hành trên đã được HĐQT của HAGL điều chỉnh thành năm 2024.

Các nhà đầu tư gồm Công ty CP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau khi chào bán đạt 4,73% vốn. Công ty CP Tập đoàn Thaigroup dự kiến sẽ mua 52 triệu cổ phiếu, sau khi mua sẽ sở hữu 4,92% vốn. Nhà đầu tư cá nhân Lê Minh Tâm dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 2,65% vốn điều lệ.

Trong năm 2023, HAG thực hiện hàng loạt vụ thanh lý tài sản. Bên cạnh đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng được Ngân hàng Eximbank miễn giảm lãi vay, qua đó giúp lợi nhuận quý tăng đột biến.

Cụ thể, HAGL đã bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng, để trả nợ trái phiếu HAGL phát hành năm 2016 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Hôm 27/12, doanh nghiệp của Bầu Đức quyết định bán Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để tiếp tục tái cấu trúc nợ, thực hiện cam kết sạch nợ trong vài năm tới.

Theo đó, HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phần (tương đương 99%) vốn điều lệ tại CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu 2016. Bệnh viện này được thành lập năm 2011, tại TP. Pleiku (Gia Lai), vốn đầu tư ban đầu là 250 tỷ đồng.

Trong năm 2023, CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã trả xong khoản nợ Eximbank 750 tỷ đồng và được giảm lãi 1.000 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, doanh thu thuần của HAG đạt hơn 6.900 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 16/2, cổ phiếu HAG đạt 12.750 đồng/cp, tăng 1,7 lần so với mức đáy hồi tháng 9/2023.