Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố phương án chi tiết chào bán 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 10.500 đồng/cổ phần để huy động 1.700 tỷ đồng, tiết lộ danh sách nhà đầu tư chính thức.
Có 2 nhà đầu tư tổ chức gồm Công ty TNHH Glory Land và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát cùng một cá nhân tên Nguyễn Đức Quân Tùng tham gia mua cổ phiếu HAG được phát hành riêng lẻ lần này.
Trong đó, Glory Land dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để mua 95 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 8,7% cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Quỹ Việt Cát chi 500 tỷ đồng để sở hữu 4,4% cổ phần còn ông Tùng sẽ bỏ 200 tỷ đồng để đổi lấy 1,8% vốn công ty của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).
Tổng cộng 3 nhà đầu tư trên nắm giữ gần 15% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai sau đợt phát hành. Tỷ lệ sở hữu của bầu Đức cũng sẽ bị pha loãng từ 35% xuống còn 29% sau đợt phát hành này.
Đáng chú ý, thông tin các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Hoàng Anh Gia Lai thay đổi so với danh sách dự kiến mà bầu Đức chia sẻ với cổ đông tại đại hội thường niên tổ chức vào ngày 8/4 vừa qua.
Theo thông tin từ bầu Đức trước đó, một công ty chứng khoán và một quỹ đầu tư sẽ tham gia. Tuy nhiên trong thực tế, chỉ có quỹ Việt Cát xuất hiện trong thông tin công bố chính thức.
Bầu Đức tại đại hội thường niên của Hoàng Anh Gia Lai ngày 8/4 vừa qua (Ảnh: HAG).
Sau khi công bố thông tin nhà đầu tư, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến hoành thành việc phát hành cổ phiếu trong năm 2022 sau khi hồ sơ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Với số tiền 1.700 tỷ đồng thu được, Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư các dự án và 500 tỷ đồng để trả nợ gốc đối với khoản vay trái phiếu phát hành từ năm 2016.
Năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng. Tại đại hội thường niên, bầu Đức cho biết mức lãi quý I ước tính khoảng gần 250 tỷ đồng.
(Theo Dân Trí)
.svg){kind=icon}
